¿Qué es “Claves Información Competitiva S.A.”?

Aunque algunos lo confunden,  nosotros no somos consultores. “Claves” es una empresa cuyo objetivo es proveer de información al mercado. Trabajamos haceciendo desarrollos propios, informes y estudios con el fin de detectar necesidades de información de distintas industrias. Argentina no es un país que se caracterice por tener demasiada información estadística y, de hecho, lo que estamos viviendo en algunos temas, básicamente inflación, es una demostración de esta falta (N. de la R.:.se refiere al conflicto existente entre el Gobierno Nacional y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que ocurre desde 2007, por el que el Gobierno entiende que las estadísticas de la institución no son correctas)

La misión de “Claves” es buscar información para permitirle a las empresas tomar decisiones en un contexto de menor incertidumbre que este en el que vivimos. Es decir, les permitimos dimensionar un mercado: cuál es el volumen del negocio, qué es lo que opinan los clientes. Nuestra misión es buscar información; hay cosas hechas y cosas que salimos a buscar.

¿Generan información regular?

La logística, dentro de los servicios, es un sector que requiere (por todo lo que es la evolución del mercado), un tratamiento particular. Tenemos personas especializadas en temas de logística y hacemos un informe anual como para medir el volumen del mercado, la evolución y de alguna forma entender quién es quién dentro de este negocio. Algo que le sirve a los propios operadores y también a la demanda.

¿Y a pedido?

Hay empresas que nos dicen, “tengo que salir a licitar o contratar un operador y ya me equivoqué antes al llamar a una licitación que no tenía que llamar”. Esto los lleva directamente a la conclusión de que el riesgo que se tiene en contratar a alguien que no sirve es tan alto que muchas veces un pequeño estudio de mercado, un pequeño relevamiento es indispensable. En tales casos hacemos estudios a pedido.

¿Hay segmentos de la  logística que merezcan un tratamiento especial?

La logística es algo que venimos trabajando hace años. Operadores logísticos particularmente, y servicios asociados. Recientemente avanzamos en uno de los segmentos incipientes del tema logística que es el tema de la logística de frío, y también venimos haciendo un relevamiento y un análisis de lo que son los proveedores críticos de la industria como es el mercado de seguimiento o monitoreo satelital de carga, un mercado que en los últimos años prácticamente ha explotado en manos del avance tecnológico y la necesidad de cuidar los equipos.

Fundamentalmente se trata de proteger a los camiones , pero además, en lo que se ha avanzado, es en el concepto de cuidar la carga. Obviamente importa que no le roben el camión al transportista, pero si meten el camión robado en un depósito, lo descargan, y luego aparece el camión, lo más importante para el dador es que perdió su carga. Entonces, ha habido en el mercado avances con respecto a distintas soluciones tecnológicas, soluciones de aproximación por cruce de frecuencia hasta sistemas GPS con distinto tipo de apoyo que han permitido a muchas empresas, algunas grandes y otras pequeñas, dar soporte en esta industria. Hoy un dador de carga contrata a quien no tiene un sistema de seguridad confiable.

¿Qué características presentan los operadores logísticos?

Rescatamos dos grandes grupos estratégicos de compañías: unas focalizadas en tomar grandes volúmenes y tratar de maximizar la penetración en grandes clientes; y otras con una tendencia en lo que es la operación logística por nicho. Es decir, empresas que se focalizan y dan servicios especializados. Uno ejemplo de esto último es el sector farmacéutico, uno de los mercados de mayor valor agregado.

Lo que buscan estos operadores es sumar valor y tratar de dar soluciones verticales. Encontrar cuáles son las necesidades de cada una de las industrias a las que abastecen. La automotriz, por ejemplo, tiene una logística muy particular, y obviamente operadores especializados en esta clase de soluciones. El consumo masivo es otro sector hacia el que apunta la especialización. Y uno que aparece incipiente es el manejo de frío, que ha tenido innumerables problemas, y que requiere del avance tecnológico para mejorar la trazabilidad. Este sector requiere de un monitoreo para que no se produzcan rupturas en la cadena de frío, y para dar garantía al dador de la carga de que las pérdidas que pueda llegar a tener se minimizaran con respecto al manejo del producto.

La tendencia última es la especialización, el manejo de los costos. Y se ha complicado con la incertidumbre acerca de las tarifas, por un lado grandes presiones en lo que son costos de la mano de obra, y por otro lado, la falta de referencia en precios, que es una dificultad con la cual hay que manejarse. Hoy estamos midiendo para una entidad,  estaciones de servicio de tres banderas por jurisdicción y encontramos una disparidad de precios de punta a punta, entre un 30% a un 40%,  lo que es realmente increíble. Por otro lado, la diferencia de precios que hemos encontrado en el promedio de los últimos tres meses van de un piso del 3% a un techo del 8% de incremento del combustible mensual.

¿Cómo se pueden lograr estadísticas confiables en una época inflacionaria?

Las épocas inflacionarias requieren información con mayor frecuencia. Pero la relación costo-beneficio, o sea, la precisión de la información y el costo que implica, es todo un tema, ya que más de una medición por mes resulta prácticamente imposible, porque la realidad es que tiene un costo muy alto el relevamiento y el procesamiento de la información. Lo que sí se adapta de alguna forma a los constantes cambios de una época inflacionaria es el tipo de indicadores. Antes se manejaba con un indicador de volumen o facturación, porque se asumía que el precio unitario se mantenía estable. Hoy, por lo menos, se cuenta con dos indicadores.

Hay que diferenciar, por un lado, cuando hablamos de tasa de crecimiento, si se trata de tasa de crecimiento en precio o en volumen. Porque son dos cosas absolutamente distintas. Y en el medio podemos tener una gran confusión si aumentamos un 20-30%, porque en volumen es una cosa y en precios es absolutamente otra. Además hay estrategias de empresas distintas, hay empresas que sí o sí se imponen un objetivo de rentabilidad que no se da en otros casos, y hay algunas que sólo tienen un objetivo de aumento de volumen como para tener una posición de negocio que les dé sustentabilidad.

¿Cómo se obtiene la información?

Hay muy pocas cámaras o entidades sectoriales que sí tienen información de las empresas. Una vinculada con la logística es ADEFA (Asociación de Fabricantes de Automóviles): todo lo que es la producción automotriz sí efectivamente tiene mucha información y de acceso público. El resto de los sectores de Argentina cuentan con poca información. La clave, primero, es hacer un relevamiento de lo que llamamos fuentes secundarias. La última etapa del proceso es ir a la empresa propiamente dicha.

Todavía la totalidad de las empresas no saben, por ejemplo, que el balance contable es de dominio público. Uno puede conseguir las copias. Es una herramienta pública de obtención de información que, inclusive, se encuentra en un proceso de cambio llevado a cabo por el Banco Central que busca transparentar aún más la actividad de las empresas haciendo un centro de balances.

Hay otras fuentes. Como expliqué, lo que primero recogemos es lo que llamamos fuentes secundarias. ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social), por ejemplo, tiene las cifras de cantidad de empleados por compañía; después hay aproximaciones; y por último se hacen las entrevistas. Para nosotros una de las claves es que los entrevistados sepan que esa información va a estar disponible, y siempre a la persona que se la entrevista se le da una devolución. O sea en Argentina hay muchos empresarios que valoran que se les dé, a cambio de su participación, una retribución del trabajo que se está haciendo, porque eso representa una fuente importante para tener un punto de referencia sobre el cual compararse. Todos saben cuánto crecieron, pero no cuánto crecieron los otros.

Aún así, es muy común encontrar casos de gente reticente a brindar la información. Y nosotros ponemos la mejor información que conseguimos, pero no podemos borrarlos. Por ejemplo, no podemos decir que Ford no hace automóviles. Por eso mandamos la información a revisar antes de publicarla. A partir de sus dadores de carga, de sus proveedores o de los camiones que compraron conseguimos aproximar el volumen que tiene la empresa en el mercado. Si no nos contestan, después son ellos los que se topan con un problema cuando los bancos no les otorgan un crédito.

Como actores del mercado nosotros debemos incluirlos en el estudio, y les damos el derecho de mejorar su información antes de ser publicada. Después de algunas mediciones, las empresas grandes y medianas entienden que es importante participar.