El II Estudio Latin America Business Monitor sobre PyMEs latinoamericanas. Realizado por UPS y TNS- Gallup.

     

Presentado por Germán Riccardo, director general de UPS Supply Chain Solutions para Argentina, Uruguay & Paraguay, Constanza Cilley, directora de proyecto de TNS- Gallup, y comentado por el economista de FIEL Abel Viglione, este análisis, realizado a 580 directivos empresariales de pequeñas y medianas empresas de Argentina, Brasil, Costa Rica, México y República Dominicana, entre junio y julio del presente año, reflejó que los empresarios observan una continuidad en la prosperidad económica, marcada en gran medida por las ventajas del comercio internacional. Esperan un panorama aún más positivo que el expresado el año pasado y aseguran que su éxito será aún más pronunciado a largo plazo. El 83% de los ejecutivos señalan que Brasil será el país que más crecerá, seguido por Argentina (73%) y México (71%).

 

Abel Viglione, Germán Riccardo y Constanza Cilley
     

Acerca del Estudio

Presentación de Constanza Cilley, directora de proyecto de TNS- Gallup, empresa realizadora del estudio.

El Latin America Business Monitor (LABM) se concentra en las Pymes (pequeñas y medianas empresas) latinoamericanas, un sector que impulsa la economía de la región y que podría maximizar sus resultados si contase con más recursos. Este estudio constituye un barómetro de las opiniones, actitudes y prácticas de los líderes de las Pymes.

UPS realiza estudios similares en Europa (16ta edición del UPS Europe Business Monitor), Asia (tercera edición del Asia Business Monitor) y Canadá (edición inaugural del Canadá Business Monitor) para identificar aspectos claves que enfrentan los líderes empresariales de estas zonas y brindar una imagen panorámica de las tendencias globales de negocios–información para la toma de decisiones.

Para la segunda edición Latinoamericana, Argentina, Brasil, Costa Rica, México y República Dominicana fueron los países elegidos para las encuestas. Seleccionaron a 580 directivos (Argentina 100, Brasil 140, Costa Rica 100,
México 140, República Dominicana 100), de aquellas empresas que el promedio de empleados fuese menor a los 200.

Perspectivas de crecimiento económico

Las Pymes latinoamericanas son optimistas con relación a las perspectivas de crecimiento económico de su país. Ocho de cada diez, tanto en Costa Rica como en República Dominicana, tienen predicciones positivas. Le siguen México y Argentina con expectativas positivas para siete de cada diez entrevistados y luego Brasil, con expectativas optimistas para seis de cada diez encuestados.

Es en México y Costa Rica donde más aumenta el optimismo con relación al crecimiento económico del país para los próximos doce meses.

Con relación a la medición de 2006, se observa una mejora significativa de las expectativas de crecimiento para México (63% opina que crecerá en los próximos 12 meses vs. 49% en 2006). En menor medida, también crece la proporción de entrevistados que esperan un crecimiento en Cuba.

En cambio, el optimismo es algo menor con respecto a la economía de Colombia, Costa Rica y República Dominicana.

Pensando en los próximos tres años, aumenta el optimismo en relación a la situación económica de todos los países de la región encuestados. El optimismo registrado es mayor cuando se extiende el plazo para las perspectivas de crecimiento de los mismos países.

Cuando indagamos en el crecimiento a largo plazo (tres años), las opiniones positivas alcanzan a ocho de cada diez respecto a Brasil y siete de cada diez para Argentina, México y Chile.

Mientras que en la mayoría de los países las expectativas a tres años consiguen mejores puntajes, en Argentina se da la situación inversa, para su propia economía y para el resto de los países.

Comercio global e influencia extranjera en la región

En todos los países predomina la opinión de que el comercio global es beneficioso para su negocio. Éste concepto es más moderado en Brasil. Por otro lado, uno de cada diez cree que es una desventaja.

Las Pymes más grandes y exportadoras se muestran más optimistas respecto a los beneficios de la globalización. En México y en Centroamérica es donde más se enfatizan los beneficios de la globalización.

En sintonía con el balance positivo que hacen las Pymes respecto de la globalización, el 44% declara que podrá expandir su negocio al exterior y aumentar sus ganancias y otro 39% podrá recortar los costos y mantenerse competitivo.

 
     

En cambio, dos de cada diez entrevistados declaran que la globalización va a reducir sus ganancias, uno de cada diez que lo forzará a reducir el personal y finalmente, uno de cada diez cree que no resultará afectado por la globalización.

Con relación al impacto de la creciente presencia de China en la región, la mitad de las empresas latinoamericanas entrevistadas teme la competencia desleal, México es el país más negativo; dos de cada diez empresas mencionan menos oportunidades y uno de cada diez sostiene que implicará un aumento en los precios de materia prima.

 
     
En cambio, las Pymes centroamericanas son las más optimistas ya que son quienes, en mayor proporción, esperan que traiga más opciones de oferta y oportunidades. Las empresas de Brasil y Argentina, sostienen, con mayor frecuencia, que la presencia de China en la región no afectará sus negocios.  
     

La competencia desleal es temida por los distintos tipos de empresas, en porcentaje algo mayor por las Pymes exportadoras. Las pequeñas empresas y aquellas que no exportan se ven menos afectadas por la presencia de China.

Las Pymes latinoamericanas se enfrentan a barreras de distinta índole a la hora de expandir su negocio globalmente: estructura impositiva, falta de proveedores confiables, corrupción y barreras comerciales complejas.

 
     

Para Brasil la estructura impositiva es el principal obstáculo para expandir el negocio globalmente, mientras que en Costa Rica y México se destaca la falta de proveedores confiables. Respecto a la corrupción, es República Dominicana donde más se menciona este factor como una barrera.

Las pequeñas empresas y las exportadoras señalan, en mayor medida, la estructura impositiva como la principal barrera para la expansión global del negocio.

El aumento de medidas globales de seguridad impactó en siete de cada diez Pymes entrevistadas. Tres de cada diez líderes de empresas sostienen que ahora les requieren mayor y más compleja documentación (33%), demoras en aduana (31%)  y que es más costoso realizar negocios (26%).

Para otros el impacto se reflejó en demoras y contratiempos en el cruce de fronteras (21%), requerimientos de seguridad inconsistentes (18%) y mayor demora en los envíos (17%). Las Pymes de Argentina y Brasil son quienes menos percibieron el impacto en su negocio de medidas globales de seguridad.

Las empresas exportadoras fueron las más perjudicadas por la instauración de medidas globales de seguridad más estrictas. Crece también el impacto entre las empresas medianas. 

 

Es amplia la variedad de temas globales que, según las Pymes de la región, los líderes políticos y empresariales deberían tener como prioridad: el medio ambiente (54%) y la educación (53%) como primeras menciones, le siguen: la pobreza (39%), el crecimiento económico (37%) y la salud (35%).
Entre otros temas de agenda, Brasil es el país en el cual más se destacan los problemas de salud (49%), mientras que en Argentina es donde más se menciona la provisión de energía (41%).

Se mantiene estable, en relación al 2006, la opinión de quienes creen que deberían ganar influencia en el futuro de la región.

Existe la opinión generalizada, en la región, que considera positivo que Brasil y México ganen más influencia en el futuro. También es interesante destacar el amplio apoyo a que aumente la influencia de la Unión Europea.

Si bien la mayoría de los países apoya una mayor influencia de Estados Unidos y la India; en Argentina, la influencia de Estados Unidos es menos deseada que el resto de los países.

Con respecto a China, más de la mitad está a favor de que gane más influencia, pero cuatro de cada diez se manifiestan en contra. En cambio, la influencia de Cuba y Venezuela es resistida por más de la mitad de los entrevistados.

Crece entre las Pymes exportadoras el interés a que la Unión Europea gane mayor influencia en el futuro político y económico de la región.

 

Clima de negocios

La situación de la mayoría de las empresas entrevistadas mejoró en relación a doce meses atrás, siete de cada diez Pymes así lo declaran (69%). Dos de cada diez sostienen que su situación se mantuvo igual (21%), y una de cada diez que empeoró (10%).

Las expectativas de mejora pronosticadas a principios del 2006 se cumplieron.
Las Pymes de Costa Rica son las que mejor evalúan su desempeño en el último año, contexto de amplio optimismo entre empresarios de la región.

Las empresas medianas y exportadoras declaran, en mayor proporción, haber tenido buen desempeño durante los doce meses anteriores.

Respecto de las perspectivas de evolución futura, se mantiene el nivel de optimismo registrado en la medición anterior. El optimismo es algo mayor en Costa Rica y Brasil, donde la proporción de respuestas positivas asciende a nueve de cada diez, y algo menor en Argentina, donde seis de cada diez creen que la situación de la empresa mejorará en los próximos doce meses.

 

Por otra parte continúa siendo mayoritaria la opinión de las empresas de que aumentarán su personal en los próximos meses en comparación al 2006.
Las expectativas de mejora en la posición económica de las empresas se encuentran acompañadas de planes de aumento en la cantidad de empleados.

El 58% de las empresas prevén un aumento en su planta de empleados, el 36% se mantendrá igual y sólo un 5% declaró que reducirá su personal.

Brasil y Costa Rica son los países donde se encuentra la mayor proporción de Pymes que planean aumentar su personal. La mayoría de las empresas  argentinas declaran que no contratarán más personal.

A diferencia de las expectativas de crecimiento, son las empresas más chicas y las no exportadoras quienes, en mayor proporción, esperan que crezca la cantidad de empleados de su empresa.

Para la mitad de los dirigentes encontrar empleados para cubrir puestos laborales representa un desafío: un cuarto lo experimenta actualmente, y otros lo pronostican para el futuro.

Conseguir personal calificado es un problema significativo en todos los países, especialmente en Argentina. Las Pymes más grandes manifiestan con mayor frecuencia tener dificultad en encontrar personal calificado.

En cuanto a la principal prioridad de inversión en los próximos 12 meses, para todos los países el equipamiento e infraestructura son la mayor prioridad (55%), con excepción de República Dominicana, donde además cobran relevancia las actividades de mercadeo.

Luego le siguen: actividades de marketing (36%), informática y tecnología (32%) y empleados adicionales (24%).
 

Responsabilidad Social Empresaria

La mayoría de las Pymes declaran realizar alguna actividad de responsabilidad social empresaria. La más practicad, son las políticas explícitas de protección ambiental (37%), luego se menciona a los programas de apoyo a la comunidad (27%) y las políticas hacia los proveedores (26%) más allá de lo requerido por la ley.

Las actividades de responsabilidad social empresaria más realizadas varían en los distintos países. En el caso de Brasil, son las políticas explícitas de protección ambiental. En México y Argentina las contrataciones y relaciones con proveedores sujetas a estándares de ética y calidad. En Costa Rica, los programas de apoyo a la comunidad y en República Dominicana, el apoyo a ONGs a través de donaciones.

Es interesante destacar que las Pymes argentinas, y en menor medida, las brasileras, tienden a realizar menos éste tipo de acciones que sus colegas de la región.

Según los directivos latinoamericanos, un líder exitoso debe tener visión (68%) y demostrar integridad (68%). Además, debe tener excelentes habilidades de comunicación (48%) y generar consenso (45%).

Además, entre los costarricenses y mexicanos, cobra mayor relevancia las habilidades de comunicación y, entre los dominicanos, la generación de consenso.

Por otra parte, la amplia mayoría de las Pymes declaran que toman alguna medida para contribuir al balance entre la vida personal y el trabajo de los empleados de su empresa.

El 50% afirma que ofrece horarios flexibles, un 25% que otorga tiempo libre pago, un 21% tiene trabajo compartido con otra persona, un 16% trabaja desde la casa y un 15% opta por el trabajo de tiempo parcial.

Principales resultados

Esta segunda edición del LABM refuerza la visión optimista observada en el estudio inaugural de 2006. Existen perspectivas positivas para prácticamente todos los países estudiados.

Este optimismo está vinculado con perspectivas de contratación de personal. No obstante, muchas Pymes esperan enfrentar problemas para conseguir personal calificado.

Los líderes empresariales ven los negocios globales como un beneficio y la globalización como una oportunidad para expandirse y aumentar su competitividad.

Respecto de las barreras para la expansión, el aumento de medidas globales de seguridad ha afectado negativamente a las Pymes, al causar más demoras, costos y burocracia. Las estructuras impositivas y la falta de proveedores confiables son también obstáculos considerables.

Del mismo modo que en 2006, Brasil y luego México son los países de la región cuya influencia política y económica son las más deseadas por las Pymes latinoamericanas. La Unión Europea es la influencia externa más deseada. China, en cambio, genera opiniones más divididas.

El equipamiento y la infraestructura es la principal prioridad de inversión para el próximo año.

La mayoría de las Pymes latinoamericanas realiza alguna actividad de responsabilidad social empresaria.

Visión e integridad son las cualidades más importantes que un líder exitoso debería tener.

 

Germán Riccardo, director general de UPS Supply Chain Solutions para Argentina, Uruguay & Paraguay, dijo:

“Este año el Latin America Business Monitor nos indicó claramente el nivel de confianza que tienen los ejecutivos en que la región puede acelerar aún más el crecimiento que ha tenido, al mismo tiempo que enfrenta los desafíos y oportunidades que se le presentan, entre los que se destacan la creciente presencia de China y la necesidad de aprovechar las ventajas competitivas de los países latinoamericanos”.

“Las oportunidades para triunfar en la región se están tornando cada vez más atractivas.”

"Es fascinante para todos los involucrados en los negocios en América Latina, ver cómo los resultados del estudio han cambiado con respecto al año pasado y el impacto que tienen en nuestros esfuerzos en un mercado tan atractivo y diverso”.

 

Acerca de UPS

UPS es una de las empresas de mensajería y paquetería más grande del mundo y uno de los líderes globales en servicios de cadena de suministro.  Ofrece una amplia variedad de opciones para la sincronización del transporte de bienes, información y de fondos.

Con oficinas centrales en Atlanta, Georgia, UPS presta sus servicios en más de 200 países alrededor del mundo. 

Para más información: www.ups.com

 

Sobre TNS-Gallup

Gallup de Argentina fue fundada en 1979, constituyéndose en corto tiempo en una empresa referente en materia de opinión pública y análisis del consumidor.

Desde el comienzo, el diferencial esencial fue la calidad de sus procesos y análisis de la información, sumados a una aguda lectura de la realidad.

La valoración en el mercado de esta compañía seduce al Grupo TNS (Taylor Nelson Sofres) para sumarla a su expansión global, que se concreta en el año 2000, integrándose al líder europeo y tercero en el ranking mundial.

Para más información: www.tns-gallup.com.ar

 

Webpicking.com, Septiembre 2007


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